Avantis vous permet de télécharger ou d'importer des listes d'émetteurs prédéfinies au format Excel et de les enregistrer sur la plateforme afin d'effectuer rapidement et facilement des recherches sur celles-ci. Plutôt que de nommer, disons, les mêmes 80 émetteurs à chaque fois que vous souhaitez rechercher leurs dépôts, vous pouvez en télécharger une liste sur Avantis et les ajouter aux recherches futures en un clic.
Vidéo : Importation de listes d'émetteurs - démarrage rapide
Vidéo : Importer des listes d'émetteurs - en détail
Colonnes nécessaires et modèle d'importation
- Afin de réussir le téléchargement d'une liste d'émetteurs, celle-ci doit contenir certaines colonnes spécifiques
- Le téléchargement du modèle d'importation indiquera le format le plus sûr dans lequel télécharger votre liste d'émetteurs afin d'éviter les erreurs.
- Vous pouvez coller vos valeurs dans le modèle et le télécharger sur Avantis
- Vous pouvez organiser n'importe quelle feuille de calcul dont vous disposez pour qu'elle corresponde à l'ordre indiqué dans le modèle d'importation et la télécharger sur Avantis.
- Il est préférable que les colonnes AD imitent celles présentées ci-dessus dans la capture d'écran :
- Colonne A – Nom de l'émetteur (utile)
- Colonne B - Source (obligatoire)
- Colonne C - Profil/CIK# (idéal)
- Colonne D – Symbole boursier (utile)
- Au minimum, la colonne B de votre modèle DOIT être Source (CA ou US - voir le modèle d'importation pour des exemples), sinon l'importation ne fonctionnera pas.
- Idéalement, la colonne C est Profile/CIK# (numéro d'émetteur)
- Si les colonnes B et C sont configurées de cette façon et que les informations qu'elles contiennent sont exactes, votre importation ne comportera aucune erreur.
- Si la colonne C n'est pas définie sur Profil/CIK#, Avantis examinera les colonnes A et D et essaiera de faire correspondre l'entité appropriée.
Les erreurs
Une erreur s'est produite lors du chargement de votre fichier. Veuillez télécharger un fichier valide
- Ce fichier est rejeté - cela signifie que la colonne B n'est pas Source (CA ou US) et qu'elle doit être source
- Modifiez votre feuille de calcul en conséquence
Certains de vos émetteurs n'ont pas pu être téléchargés
- La combinaison des informations dont vous disposez n'est pas suffisante dans certains cas
- Certains de vos émetteurs seront téléchargés et le reste sera relégué dans un fichier d'exceptions d'importation téléchargeable.
- Téléchargez pour importer le fichier d'exceptions pour voir quels émetteurs ont été rejetés
- Cliquez sur Importer pour importer le reste de vos émetteurs
- Corrigez les erreurs des émetteurs dans votre fichier d'exceptions puis ré-uploadez-le OU si le nombre d'exceptions est très faible, vous pouvez rechercher ces quelques entités et les ajouter à votre liste en faisant un clic droit dessus
Renommer votre liste d'émetteurs importée
- Par défaut, votre liste d'émetteurs importée recevra le nom de la date et de l'heure d'importation du jour.
- Cliquez sur le crayon à côté du nom de la liste d'émetteurs dans vos critères de liste d'émetteurs pour la renommer.