Recherche de termes et d'expressions (recherche booléenne en texte intégral)

 Connectors Summary:

Cette étude de cas accompagne la vidéo ci-dessus et explore comment chaque composante de la stratégie de recherche résumée ci-dessus affecte un ensemble de résultats de recherche en temps réel.  Les chiffres exprimés ci-dessous sont tirés de la vidéo ci-dessus.

Étape 1 : Recherche par catégorie uniquement (pas de termes de recherche)

Objectif : Trouver des états financiers et des documents de discussion et d'analyse de la direction (MD&A) d'entreprises de produits de consommation et de produits industriels.

Étapes:

1. Dans l'ensemble de données SEDAR, repérez les critères Industrie et Catégorie de document parmi vos critères utilisables à gauche du bouton Recherche.

2. Si les critères relatifs à l'industrie et à la catégorie de documents ne sont pas visibles (vérifiez bien - ils le sont très probablement déjà), ajoutez-les en cliquant sur + Ajouter un critère en haut à gauche, sous le champ de recherche en texte intégral..

3. Une fois ajouté, effectuez les sélections suivantes :

   1. Sous Industrie, sélectionnez Consumer Products et Industrial Products.
   2. Sous Catégorie de document, sélectionnez Financial Statements et Management Discussion and Analysis.
   3. Fixer la date de dépôt aux 2 dernières années.

4. Cliquez sur Recherche.

Résultats:

• 1000 documents retrouvés.

• Il s'agit d'états financiers et de rapports de gestion, mais il n'y a aucun moyen de savoir s'ils mentionnent la net profit ou du chiffre d'affaires sans effectuer une recherche manuelle dans chaque document.

• Cette recherche n'utilise pas de texte intégral et nous n'avons donc aucune idée du nombre de résultats qui contiennent la langue qui nous intéresse.

Étape 2 : Ajout de termes de recherche avec AND

Question : Dois-je trouver des mots ou des phrases spécifiques dans ces documents ?

Étapes:

1. Type net profit and sales growth

2. Cela demande à Avantis de limiter les résultats aux seuls documents contenant ces deux phrases exactes.

   1. Il n'est pas nécessaire de mettre les phrases entre guillemets.  Tous les mots qui ne sont pas séparés par des connecteurs reconnus seront considérés comme des phrases exactes.

3. Cliquez à nouveau sur Rechercher.

Résultats:

• 34 documents retrouvés (contre 1000 auparavant).

• Cela signifie que 966 (96,6 %) des résultats originaux étaient des bruits non pertinents.

• Chaque document met désormais en évidence les mentions "net profit" et "sales growth".

• Si vous ouvrez votre panneau de gauche et choisissez l'onglet Mots-clés, vous verrez tous les contextes dans lesquels les phrases apparaissent dans le document.

• Cependant, la recherche ne tient pas compte des variations dans la formulation (elle ne cherche même pas les pluriels) ou des phrases apparentées.

À retenir: Même cette simple recherche permet de gagner 95 % du temps par rapport à la vérification manuelle de 1 000 documents.

Étape 3 : Utilisation d'un connecteur de proximité ("w/n")

Questions:

• Mes phrases exactes sont-elles trop restrictives ou trop précises ?

• Dois-je trouver des mots apparentés dans la même discussion, même si je ne peux pas prévoir toutes les façons dont ils peuvent être utilisés dans une phrase ?

Étapes:

1. Mettre à jour votre recherche existante

   1. Ancienne version : net profit and sales growth

   2. Nouvelle version : net profit AND (sales w/5 growth)

      1. Il n'est pas nécessaire de mettre une majuscule à AND - cela n'est fait que pour l'effet, en pensant au lecteur.
         
         1. Avantis lit AND et and comme étant exactement le même mot
   3. Le w/5 demande à Avantis de ne récupérer que les documents contenant l'expression exacte "net profit", ainsi que toute occurrence du mot "sales" apparaissant à moins de 5 mots du mot "growth"
   4. Si vous aviez utilisé w/10 au lieu de w/5, Avantis aurait recherché les deux mots à moins de 10 mots l'un de l'autre au lieu de 5 mots.
   5. Si vous aviez utilisé w/100 au lieu de w/5, Avantis aurait recherché les deux mots à moins de 100 mots l'un de l'autre au lieu de 5 mots.
   6. Les connecteurs de proximité vous permettent de définir des distances maximales entre vos termes avec un contrôle et une précision absolus.
2. Cliquez à nouveau sur Rechercher.

Résultats:

• 81 documents retrouvés (plus du double de l'étape 2).

• Cette recherche permet de trouver des variantes telles que :

  • "sales growth"

  • "growth in fourth-quarter sales"

  • "growth in international sales"

• Le connecteur de proximité W/5 garantit que les mots "sales" et "growth" apparaissent à moins de 5 mots l'un de l'autre, ce qui rend la recherche plus souple tout en restant précise.

À retenir : La recherche de proximité élargit les résultats sans ajouter de bruit, ce qui vous aide à saisir les discussions pertinentes.
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Étape 4 : Ajout de synonymes (à l'aide de "ou")

Question : Certains de mes termes de recherche peuvent-ils être remplacés par d'autres mots qui donneraient de bons résultats ?

Marche à suivre :
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1. Mettez à jour votre recherche existante

   1. Ancienne version : net profit AND (sales w/5 growth) 

   2. Nouvelle version : net profit AND (sales or market w/5 growth or increase)

   3. Vous obtiendrez ainsi des résultats où le mot "market " se trouve à moins de 5 mots de "increase " ou "grow".

2. Cliquez à nouveau sur Rechercher.

Résultats :

• 250 documents récupérés (plus de 7 fois la quantité obtenue à l'étape 2).

• Cette méthode pourrait être élargie en utilisant d'autres synonymes tels que improve, augment, ramp up, double à la place de  grow ou increase , en fonction de vos besoins et de votre appétit pour la variation.

  • Pour ce faire, il suffit d'utiliser "or" entre chaque synonyme - par exemple - net profit AND (sales or market w/5 grow or increase or augment or double or ramp up).

À retenir : L'utilisation de synonymes permet de saisir les différentes façons dont le même concept est exprimé, ce qui améliore considérablement la couverture de la recherche sans trop d'efforts.

Étape 5 : Ajout d'un Wildcard / Caractère Générique ("*")

Question : Ai-je besoin de variantes des formes de mes termes de recherche (pluriels, suffixes, temps, etc.)?

Marche à suivre :

1. Mettez à jour votre recherche

   1. Ancienne version : net profit AND (sales or market w/5 growth or increase)
   2. Nouvelle version : net profit* AND (sales or market* w/5 grow* or  grew or increas*)
   3. Cette opération demande à Avantis de ne rechercher que les documents contenant les expressions exactes net profit ou net profits, ainsi que toute occurrence du mot sales ou de toute variante du mot market apparaissant à moins de 5 mots d'une variante du mot grow ou increase.
      
      
      1. Notez qu'il ne suffit pas d'ajouter un astérisque après grow pour obtenir le mot grew , car il ne commence pas par les mêmes quatre lettres que grow ; nous ajoutons donc grew comme synonyme ou mot distinct.
2. Cliquez à nouveau sur Rechercher.

Results:

• 380 documents trouvés (presque 11 fois plus qu'à l'étape 2).

• Wildcard / caractère générique (*) élargit les termes de la recherche:
  

  • profit* → profit, profits (étant donné que "profit" fait partie d'une expression, cela ne déclenchera probablement pas des mots comme "profiting", qui ne suivront probablement pas le mot "net")
  • market* → market, markets, marketplace, marketplaces
  • grow* → grow, grows, growing, grown, growth
  • increas* → increase, increases, increased, increasing

• Nous avons dû ajouter manuellement grew comme synonyme, car il n'est pas généré par grow*.

À retenir : L'utilisation de caractères génériques augmente la flexibilité sans nécessiter de termes de recherche distincts pour chaque variation.

Réflexions finales

Principaux enseignements:

✅ Même une recherche élémentaire en texte intégral (étape 2) permet d'éliminer 95 % des résultats non pertinents.
✅ Les connecteurs de proximité, les synonymes et les caractères génériques augmentent considérablement la pertinence des résultats.
✅ La combinaison de ces techniques peut rendre vos recherches exponentiellement plus efficaces.

La meilleure façon de prendre l'habitude de rechercher des termes et des connecteurs (booléens) est d'appliquer une étape à la fois jusqu'à ce que vous soyez suffisamment sûr de vous pour pouvoir mélanger les étapes au fur et à mesure que vous tapez votre recherche.  Il n'y a rien de mal à construire votre recherche étape par étape chaque fois que vous souhaitez effectuer une recherche complète.

Souhaitez-vous assister à une démonstration interactive de ces techniques ? N'hésitez pas à nous en faire part !

ÉTUDE DE CAS, CONCLUSIONS :

1. Même la recherche la plus basique, celle de l'étape 2 ci-dessus, élimine 95 % du bruit que vous auriez à parcourir sur SEDAR ou toute autre méthode reposant sur Ctrl+F pour trouver des mots dans les documents.
2. La recherche la plus spécifique, celle de l'étape 5 ci-dessus, utilisant (1) un connecteur de proximité, (2) des synonymes (séparés par un ou ) et (3) des wildcards / caractères génériques, a permis de trouver plus de 11 fois plus de documents pertinents que la recherche de base, celle de l'étape 2 ci-dessus.
3. En triant les résultats par rang, vous commencerez par les résultats les plus pertinents (ceux qui contiennent les termes de recherche les plus fréquents et les plus étroitement regroupés). Vous n'aurez donc pas à consulter l'ensemble des 380 résultats, mais vous pourrez vous contenter d'examiner les correspondances les plus élevées/les meilleures.
4. Ouvrez le panneau de visualisation dans la marge gauche du document et cliquez sur l'onglet des mots-clés pour voir toutes les utilisations de vos termes de recherche dans le document.

Pour effectuer une recherche avec des connecteurs

Vidéo n° 2 : Termes de base et recherche de connecteurs